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中国重工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 20:11    来源媒体:同花顺

中国重工(601989)(601989)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,受贸易及投资表现不佳的影响,全球经济增长速度明显放缓,贸易形势艰难、增长乏力。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势,但国内结构性、体制性、周期性问题交织,经济下行压力依然较大。

伴随贸易摩擦的不断升级,全球贸易艰难前行,2019年全球海运贸易总量增长速度呈现2010年以来的最低,航运市场运力过剩局面仍未得到根本改变,全球新造船市场需求依然处于周期性底部。受此影响,我国船舶工业面临严峻形势,接单难等深层次问题依然困扰着船舶制造企业。中国船舶工业行业协会数据显示,2019年,全国承接新船订单2907万载重吨,同比下降20.7%;年末手持船舶订单8166万载重吨,同比下降8.6%;造船完工3672万载重吨,同比增长6.2%。船企生产持续面临挑战。

在此背景下,2019年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,“不忘初心、牢记使命”,深入贯彻落实高质量发展战略,全力稳增长、促发展,坚持以效益为中心,聚焦主责主业,深入推进供给侧结构性改革,努力降本增效,继续加大改革与资源重组整合力度,持续发挥创新驱动与引领作用,生产经营总体平稳运行。不过,受行业形势低迷、市场竞争加剧、公司生产及交付序时进度等因素的影响,报告期内,公司实现营业收入380.57亿元,同比下降15.02%;实现利润总额6.39亿元,上年同期为-0.24亿元;实现归属于母公司净利润5.01亿元,同比下降23.88%;基本每股收益0.022元。

(一)按期优质完成各项军工任务

2019年,公司坚持履行强军首责,全力锻造国之重器,紧跟海军战略转型需求,加快发展海洋防务装备业务,为海军转型发展提供有力支撑;深入推进军工核心能力建设,全力确保按期优质完成重点装备研制交付任务。

报告期内,大船重工承建的我国首艘国产航母“山东舰”顺利交付入列,我国成为世界上为数不多的能够自行建造航母的国家,为推进我国航母事业的发展打下坚实基础;其他各重点装备及重点型号产品的研制任务也在有序推进。面对复杂多变的国际环境,公司扎实推进军贸业务,充分发挥优势,加大市场开拓,继续完善全球服务保障体系。报告期内,登陆舰、轻型护卫舰、濒海任务舰首舰等一批重点军贸产品顺利交付,为推动我国现代化海洋防务装备走出国门做出贡献。

(二)民品业务加快转型升级步伐

2019年,民船市场持续深度调整,公司紧盯市场形势,民品业务着力加强保交船、抓订单、促转型等各项工作,全力提升民船产业的高质量发展能力。

一是确保按期保质交船。加强对在建船舶的跟踪与协调,强化精益管理,推进造船效率和质量提升。报告期内,子公司建造的全球首艘30.8万吨超大型智能VLCC、全球首艘85000立方米超大型乙烷乙烯运输船、全球最大新型40万吨超大型矿砂船、多艘30万吨VLCC等一批精品船型顺利交付。

二是全力争取订单。公司把握市场形势,深挖客户需求,主动开拓市场;始终坚守“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”的接单底线,从订单源头防控风险。报告期内,大船重工与招商轮船(601872)签署多艘VLCC建造合同,获中航国际租赁10艘散货船订单,并签署2艘新造FPSO意向书;武船重工批量承接4艘32.5万吨矿砂船、7艘21万吨散货船;青岛双瑞船舶压载水管理系统接单量再创历史新高,国际国内市场份额领先。

三是持续推动转型升级。公司深入推进船型的优化迭代升级,积极开展智能船舶和零碳船舶等新型船舶的科研开发,向高技术高附加值领域拓展延伸。大船重工建造并交付全球首艘30.8万吨超大型智能原油船、自主设计建造全球首艘增加脱硫系统的VLCC,承建的国内首艘8500立方米LNG燃料加注船项目开工。

(三)改革重组持续深入推进

2019年,公司围绕增强主业高质量发展能力不断深化改革重组,持续深化供给侧结构性改革,进一步推动产业结构优化布局和能力调整;深入推进“去亏损行动”,突出“一企一策”,提质增效步伐加快;强化资源重组整合,发挥协同优势,持续推进资源优化调整。

报告期内,公司以资产参与中国动力(600482)重大资产重组,有利于聚焦主业主责,增强协同发展能力;大船重工以自有资金7亿元认购招商轮船非公开发行股份,通过战略投资实现业务协同,增强市场竞争力;完成下属大船重工与渤船重工的整合,充分发挥协同优势,船舶制造能力布局进一步优化;完成收购中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司100%股权及中船重工船舶设计研究中心有限公司48.53%股权,推进现有设计能力的整合,提升科技创新能力。

(四)创新驱动发展不断加强

2019年,公司继续将科技创新作为引领发展的首要动力,围绕主业实业不断强化科技创新,加大研发资源投入,支撑产品转型升级。重大科技创新工程扎实稳步推进,产学研合作不断加强,科技创新牵引、驱动发展的作用更加突出。

报告期内,公司科技研发投入29.28亿元,占营业收入比重较去年上升,达7.69%。全球首艘智能30.8万吨级VLCC的建造及交付,在世界大型远洋智能船舶发展进程中具有里程碑意义;大船重工全球首座封闭式MARKⅢ型LNG船模拟舱研制成功,获得多家权威机构认可;“液化天然气燃料推进(MARKIII型燃料舱)超大型原油船开发”与“零碳排放23000箱超大型集装箱船开发”得到劳氏船级社认证;武船重工“分散式多功能深潜水作业支持船设计建造技术”和“13000吨甲板运输船自主研制”成果达到国际领先水平;青岛双瑞自主研发的废水处理系统国内首家获得DNVGL船级社原理认可和MAN-ES台架实验认可,压载水管理系统成功获得韩国船级社新G8型式认可证书,已连续获得多项国际权威船级社及主管机关认证,保持全球权威认证领先地位,夯实在全球压载水处理领域的技术领先地位;青岛双瑞技术中心、重庆江增技术中心被认定为国家企业技术中心。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入380.57亿元,同比下降15.02%;实现利润总额6.39亿元,上年同期为-0.24亿元;实现归属于母公司净利润5.01亿元,同比下降23.88%。报报告期末,公司资产总额1,826.52亿元,较上年期末下降2.91%;负债总额963.09亿元,较上年期末下降7.13%;所有者权益总额863.43亿元,较上年期末增长2.27%,其中,归属于母公司股东的所有者权益857.00亿元,较上年期末增长1.23%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,全球经济增长速度明显放缓,贸易形势艰难,投资表现乏力。我国经济运行总体平稳,但正在经历深刻的结构调整和再平衡,经济下行压力较大。展望2020年,新冠疫情对全球生产和需求造成全面冲击,贸易形势发展态势不明朗,国内外经济形势不容乐观,不确定性进一步加大,面临较大下行压力。公司所处行业格局和趋势如下:

1.海洋防务及海洋开发装备

(1)海洋防务装备

海军在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位,海军强军目标为海军武器跨越式发展提供了新动能。当前,我国海军处于体系重塑、转型跨越、持续发展、由大向强的关键阶段,需要更多技术先进、质量可靠、信息化水平高的一流装备以及高效的全寿命期维修服务保障。“努力把人民海军全面建成世界一流海军”的战略目标对海军武器装备提出了新要求,赋予了海洋防务装备产业重大战略机遇。

近年来,随着我国GDP总量持续扩大,国防费总量持续上升,但我国国防费占GDP的比例仅为1.3%左右,而同期一些主要发达国家的国防费占GDP的比例都在2%以上,我国国防支出与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比,与履行大国国际责任义务的保障需求相比,与自身建设发展的保障需求相比,还有较大差距。未来中国国防开支将与国家经济发展水平相协调,继续保持适度稳定增长,装备采购投入仍有提升空间。

当前环境下,尽管遭遇经济增长放缓,但全球军贸市场仍然加速增长。瑞典斯德哥尔摩和平研究所2020年3月发布最新全球军售报告显示,与前一个五年时期相比,过去五年全球军售总量平均增长了22%。由于国际地位不断提高,军事工业持续发展进步,武器装备水平不断提高,我国已经成为国际军贸的重要力量。未来,中国武器装备占全球武器出口份额的比重有望进一步提升,海洋防务装备产业仍面临良好发展机遇。

(2)海洋开发装备

我国海洋经济占GDP比重仅9.3%,海洋资源开发装备市场仍有巨大潜力可挖,国家加快建设海洋强国、发展海洋经济,需要高端海洋开发装备支撑,特别是海洋矿产资源、生物资源、海水资源、海洋可再生能源、海洋空间资源开发利用装备等产业空间十分广阔,未来有望成为行业新的增长点。

海洋油气资源开发装备是海洋开发装备中的主体,短期内受到新冠疫情影响,国际油价将处于低位,部分船东经营压力持续加大,订造新船的意愿不强,海洋开发装备市场短期前景不明。

长期来看,随着国内能源安全重要性日益提升,国内油气勘探开发力度将加大。中海油在《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》中表示,到2025年勘探工作量和探明储量要翻一番。中石油在《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》中也提出每年安排50亿元用于风险勘探投资。国内海洋油气资源开发有望受益,海洋开发装备长期需求潜力犹在。

细分市场仍有发展机遇,通用型FPSO由于经济性好、投产快等特点将继续成为未来海洋开发装备市场的一个增长点;固定式平台迎来拆解周期,也将带来起重船、平台拆解船等相关工程施工装备需求;“一带一路”深入推进为海洋开发装备带来机遇,国家统计局数据显示,2019年,我国对“一带一路”沿线国家进出口总额比上年增长10.8%,未来半潜运输船、铺管船、铺缆船、特种海洋工程船装备需求或将出现增长。

新型海洋工程装备方面,国内高度重视能源低碳发展,积极推进能源消费、供给、技术、体制革命,以风电为代表的清洁能源得到国家大力推动支持,海上风电开发建设加快,将带动相关海洋工程装备需求。同时能源转型发展已成为全球共识,国外也在积极发展海上风电产业,全球风电资源开发的提速将带动风电安装船/平台、起重船、铺缆船等相关装备需求增长。国际能源署发布《2019年海上风能展望》报告,海上风电尚未开发的潜力巨大,越来越多的地区推出了海上风电的支持政策,未来五年全球约有150个新的海上风电项目计划完工。预计到2040年,海上风电产业投资规模有望达到1万亿美元。

2.海洋运输装备

2020年,预计船舶制造业仍处在周期底部,在需求和供给两端同时承压的背景下,全球造船市场环境错综复杂,竞争日趋激烈,面临严峻挑战。长远来看,随着环保公约、规范的日趋严格,环保因素仍是推动船舶市场发展的主要驱动因素,加之造船行业产业集中度持续提高,龙头造船企业在细分市场仍将面临发展机遇。

(1)细分船型市场前景分化

油船市场迎来短暂复苏机遇。疫情影响下原油需求低迷,国际油价面临压力,低油价下大型油轮储油需求持续增加,助推现租市场走高,短期油运市场供需处于紧平衡,在船东经营改善的情况下,一定程度上利好新船订单。散货船市场仍面临调整。疫情爆发对干散货市场的终端需求和航运市场冲击较大,如果疫情出现好转,市场的补库存可能会为干散货运市场带来一波需求调整。集装箱船市场需求持续承压。近三年集装箱船保持较高的运力交付水平,主力船型较为年轻,主要船东布局完成,短期订船需求并不迫切,考虑到全球经济下行的预期,预计集装箱船市场需求将进一步承压。气船市场潜力犹在。短期油价低位使得LNG船需求面临挑战。中长期来看,LNG在国际能源转型中的扮演的重要角色不可替代,新船订单前景仍值得期待。

(2)造船企业经营将面临严峻挑战

近年来,受全球经济和新造船市场低位调整的影响,造船企业经营压力凸显,尽管各大船企采取战略重组、发展多元化产业等方式来降低经营风险,但融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在。2020年,新冠疫情在全球范围内持续扩散,对经济复苏造成了较大影响,生产资料需求和国际间贸易已经出现大幅放缓的迹象,整体市场信心下挫。由于全球经济前景预期的不确定性加大,海运贸易增速或将进一步放缓,新造船需求短期内或将继续探底。而由于复工时间延后、国际间物流交通受阻等因素的影响,船企生产周期被迫延长,新船交付或将受到不同程度影响。在需求和供给两端同时承压的背景下,2020年全球新造船市场面临严峻挑战,造船企业的经营情况不容乐观。

(3)油价下跌致船东成本端改善,但新船市场受益仍有限

新冠疫情发生以来,航运市场持续下行,主要船型运费持续下降,多条航线暂停,再融资能力受限,航运企业难以扩大产能,经营面临挑战。燃油成本占到航运企业成本的20%-40%,虽然油价下跌将有助于航运企业成本端的改善,对航运市场构成一定利好,但每一轮新船订单潮都是建立在航运公司盈利丰厚、对市场前景非常乐观的基础上,目前疫情影响下的市场供需基本面并不具备这一基础。因此,尽管油价下跌带来船东成本端改善,但海运贸易需求何时复苏仍是影响当前新造船市场的主导因素,短期全球新船订单仍不容乐观。

(4)国际环保公约要求严格,行业面临转型机遇

长期来看,环保因素仍是推动船舶市场发展的重要因素,低碳航运大趋势不因油价的暂时走低而改变,新型燃料船舶发展潜力仍然巨大。当前,海洋环保问题日益受到关注,国际海事组织出台多项环保法规并陆续生效执行,中国也针对船舶废气排放制定了排放控制区,保护海洋生态环境已成为全球海事业可持续发展的迫切追求。2018年国际海事组织通过了船舶温室气体减排初步战略,提出到2050年温室气体年排放总量比2008年降低50%,排放强度降低70%。为了满足这一要求,替代燃料的研发成为当前各国争相角逐的热点,欧洲主要国家已经走在了技术研发的前列,在氢燃料、生物燃料动力船舶的研发取得多项突破。环保规范加快落地推动了船舶技术的新发展,也必将加速船队改装及更新的需求,促进新造船市场的复苏,新形势下海洋运输装备仍然面临更多转型发展的新机遇。

3.深海装备及舰船修理改装

走向深海,装备先行。习近平总书记提出“深海探测、深海进入、深海开发”的深海三部曲,加快建设海洋强国的战略机遇打开了深海装备的市场发展空间,深海装备的自主研发、设计和制造能力将得到显著提升,我国深海装备产品将逐步实现自主化、高端化、品牌化,未来将成为船舶制造企业新的经济增长来源。当前,海洋强国建设已经从顶层设计进入到落实推进阶段,将促进海洋经济快速发展,海洋经济结构不断优化。

船舶修理改装行业面临机遇与挑战并存的局面,一方面,由于运力过剩,航运市场不景气,船东改装的投资回收期变长,船舶改装的内生动力不足,给修船行业带来不利影响;另一方面,国际环保规范愈加严格,绿色、节能、环保成为航运市场的发展趋势,船东需要通过加装环保设备的方式满足国际环保规范,脱硫塔、压载水处理系统等环保设备的加装改造需求增加,给船舶修理改装行业带来机遇。2020年1月1日起,国际海事组织的限硫令正式生效,要求远洋商船不得使用含硫量超过0.5%的燃油,短期内改装需求有望持续。

绿色修船理念已经成为行业共识,修船行业面临转型升级契机。政府和行业组织出台多部规范和文件,推动国内绿色修船。2019年7月15日,中国造船工程学会通过中国首个绿色修船行业标准《修船行业绿色船舶修理企业规范条件》(草案),从大气污染防治、水污染防治、固体废物防治、噪声防治等方面全方位规范绿色修船企业的发展,为船舶修造行业实现绿色转型提供了统一的规范标准。国内骨干优势企业有望借此机会提升集中度,实现修船产能的重组整合,为产业协同和转型升级增添新动力。

4.舰船配套及机电装备

船舶配套领域,受全球宏观经济增速下滑、中美贸易关系不确定性、新冠疫情在全球蔓延等因素的影响,预计未来一段时期内,新造船市场低迷将影响船舶配套市场表现。由于船舶配套市场不景气,国际领先配套企业的并购重组动作不断,未来经营业绩不佳的配套企业可能会陆续被兼并,从而有利于提高行业集中度,优化船舶配套市场的竞争格局。在高质量发展的引领下,我国船舶配套产业正处在由规模化发展向高质量发展转型关键时期,持续优化产业布局和产能结构,提升中高端产品占比,加快研发智能化、绿色化、集成化装备,从单一制造向“智造”和服务型产业转型,是船舶配套企业的未来发展之路。

机电装备领域,短期内细分产品市场需求分化。石油石化装备方面,受新冠疫情影响,全球宏观经济下行压力加大,原油需求预期下降,油价持续低位徘徊,石油公司投资积极性受挫,短期内石油石化装备市场需求将放缓;长期来看,沙特和俄罗斯等国的财政对原油依赖程度高,而美国页岩油生产成本高,40美元/桶以下的低油价难以持续,此外,中国深层油气资源丰富,勘探开发程度低,随着常规油气田开发逐渐进入后期,加大中国深层油气勘探开发力度对于筑牢中国能源安全的资源基础具有重要的现实与战略意义,未来有望带动石油石化装备需求。交通装备方面,2019年《交通强国建设纲要》的印发标志着交通强国建设进入加快建设实施阶段,交通强国建设的推进使交通装备行业迎来历史发展机遇。2020年全国交通运输工作会议披露,2020年交通运输将完成铁路投资8000亿元。作为对冲新冠疫情影响、保持经济平稳运行的重要措施,多地将调整优化投资结构,扩大有效投资,密集启动一批补短板重大专项投资项目,交通装备需求确定性高。

5.战略新兴产业及其他

能源领域,国家大力支持清洁能源发展,核电、光伏和风电等装备行业将迎来发展机遇。国家统计局数据显示,2019年我国清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%,上升1.3个百分点。根据能源发展“十三五”规划,2021-2030年,可再生能源、天然气和核能利用持续增长,新增能源需求主要依靠清洁能源满足。核电方面,我国核电行业经历3年多的“零审批”后陆续重启,在各省发布的《2020年能源项目名单》中已出现多个核电项目,预计中国的核电装机将迎来快速发展时期。风电方面,2019年,我国风电总体平稳有序发展,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,按照政策实施节点,国内陆上风电有望在2020年底前迎来抢装潮,海上风电在2021年底前迎来抢装潮。

船舶压载水系统领域,自压载水公约实施以来,新造船市场的压载水处理系统配置需求和运营船舶压载水处理系统的改装需求增加。克拉克森数据显示,截至2020年3月底,全球98314艘运营船舶中,压载水处理系统安装比例为10.5%;2000总吨以上船舶共45196艘,压载水处理系统安装比例为22.7%。根据压载水公约要求,2017年9月8日及以后建造的新船在交船时需安装压载水处理系统,而未安装压载水处理系统的运营船舶最晚于2024年9月8日前改装压载水处理系统。随着改装日期临近,预计压载水管理系统的市场需求将进一步增加。

(二)公司发展战略

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是中国船舶集团有限公司成立后加快深化改革的高质量发展的开局之年。公司将紧紧围绕中国船舶集团“建设国际竞争力强的世界一流船舶集团”的战略目标,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实深化改革,推进技术创新、组织创新、商业模式创新、体制机制创新,实现公司产业发展高端化、驱动要素创新化、发展质量集约化、市场形象品牌化、产业布局国际化,持续增强产业发展活力、影响力和抗风险能力,致力于将中国重工建成以海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发与海洋科考装备等为主的世界一流海洋综合装备制造服务商。

1.坚持以军为本,支撑高质量发展新优势

坚持以军为本发展方针,充分发挥军工科研生产优势,全面支撑海洋防务装备的现代化建设进程,服务海军战略转型,为建设一流海军提供一流装备。始终牢记初心使命,切实履行保军首责,坚定不移地高质量完成军工科研生产任务。瞄准国防建设需求,充分发挥公司在技术、产品产业和资本等方面的优势,加强各要素资源的统筹整合和优化配置,加快突破新技术、打造新产品、培育新产业(300832)。

2.加快转型升级,构建高质量发展新格局

坚持市场引领、科技引领、产业引领,大力发展高端装备、智能装备,加快推进产品结构优化调整和转型升级。按照专业化、集约化、规模化、国际化发展的总体思路,优化上下游产业布局,加快掌握核心技术,大力发展售后服务、远程运维等生产性服务业,推动产业向“微笑曲线”两端延伸。做优做强海洋装备产业,打造成为世界领先的海洋和综合装备制造服务商。大力培育和发展高新技术产业和战略新兴产业,在新材料、新能源、智能装备、高端装备制造等领域加快技术研发、能力提升和市场发展,打造经济发展新增长点,努力构建健康可持续的产业发展格局及高质量发展格局。

3.强化创新驱动,培育高质量发展新动能

坚持创新是高质量发展的第一动力,把技术创新摆在企业发展全局的核心位置,强化自主创新,加大科技研发投入,加强基础创新、工艺创新和产品创新,夯实技术基础。加强组织模式创新,创新组织结构和管理方式,优化管理流程,提升管控效能,着力构建创新型组织模式。扩大与企业、高校、科研机构、船级社等的技术交流和战略合作,打造高效开放的协同创新体系。加大新产品研发力度,提升核心技术能力。面向客户需求,以绿色、智能为主攻方向,充分利用大数据、云计算、物联网的新模式、新业态,大力发展生产性服务业,推进创新成果转化和应用。

4.全面深化改革,形成高质量发展新引擎

加强管理体系和管理能力建设,进一步提升公司战略管控能力,建立完善权责分明、流程通畅、运转高效的管控机制,不断提高决策的科学性、预见性和主动性。强化专业化发展,充分利用资本市场发展机遇,通过资本、技术、人才等纽带,优化资源布局,发挥整体优势,形成产业专业化集聚发展新格局。加快推进严重亏损企业资产清理重组,加强上下联动、因企施策、综合治理,鼓励有基础、有条件的企业产业转型。加强人才队伍建设,完善干部人才制度体系,强化讲担当、重实绩的用人导向,多渠道,多措并举吸收培养人才,加快建立起满足公司高质量发展所需要的激励机制与人才队伍。通过全面深化改革,释放发展活力,有力支撑高质量发展战略。

5.强化科学管理,落实高质量发展新要求

坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进,坚持制度治企、制度司职、制度塑人,全力打造公司治理体系,建立健全常态化机制和标准化流程,不断推进公司治理体系与治理能力现代化。完善财务管控手段,提升风险防控和价值创造能力。强化价值思维,坚持资本最大价值回报,将经济增加值作为经营决策的重要依据和评价标准。提高降本增效的管理水平,着力提升信息化管控能力与水平,有效降低生产和管理成本,不断提高生产效率和资源使用效能,努力提高市场竞争力和资本回报率。加强风险管控,加强对重点单位、重要业务专项风险管理,深入开展专项风险排查。加强质量管理,深入落实质量责任制,着力提高发展质量与效益。

(三)经营计划

2020年,面对错综复杂的内外部环境,公司将继续坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕中国船舶集团“建设国际竞争力强的世界一流船舶集团”的战略目标,统筹做好疫情防控和复工复产,紧盯全年生产经营目标,千方百计抢抓工期,力争按期履约交付,在应对危机中提升竞争力,奋力完成全年各项任务目标。

1.保质保量完成军工生产任务

一要确保按期优质完成装备研制交付任务。始终坚持强军首责,把军工任务放在首要位置。

二要不断提升武器装备质量性能。创新军工管理模式,满足海军对武器装备创新发展的迫切需求,支撑和保障海军战略转型,为建设世界一流海军提供一流装备。三要大力开拓军贸市场,加强军贸产品技术研发,创新军贸合作模式,放大军贸溢出效应。

2.持续提升民船产业综合实力

一要在持续抓好常态化疫情防控的前提下,强化市场开拓,多措并举积极争取新订单。紧盯市场需求,结合自身品牌优势,瞄准重点客户群体,发挥协同优势,持续扩大民船市场份额。二要千方百计确保按期交付。在新冠疫情影响下,加强计划管理和运行监控,加强上下游产业链沟通,确保产业链配套,创新工作方式,通过远程视频沟通、函审、函签等方式,抢抓工期,确保按期交付。三要加快推动民船产业转型升级。通过船型优化升级,打造品牌船型,加强智能化、绿色化技术和装备开发,向高技术高附加值领域拓展延伸,提升民船产业综合竞争力。四要做好后疫情时期形势研判和技术储备,为后疫情时期市场反弹做好充分准备。

3.持续加强创新引领发展作用

一要加快产品创新研发和制造技术提升。开展高技术产品研制,扩大高质量产品供给,提升主流产品技术经济性和综合竞争力,开展轻量化、高效能、新能源应用等关键技术研究,持续打造环境协调性能优良的精品船型。二要加强关键核心技术攻关。以绿色、智能和安全为主攻方向狠抓基础共性技术研发,围绕智能制造等领域开展船舶总装智能制造、船舶自主工业软件等关键共性技术攻关。三要打造开放高效的协同创新体系。积极促进产学研相结合,扩大与高校、科研机构、船级社的技术交流与合作,完善创新体系,夯实技术基础。

4.积极深化改革和管理能力提升

一要聚力提质增效。实施“成本工程”,狠抓成本管控。深化管理提升,加强精益管理,细化管控模式,形成有机统一的管理制度体系,向管理要效率要效益,全力打赢降本提质增效攻坚战。二要加强经济运行质量管控。加强对制度执行的监督,健全和完善经济运行质量的管理、监控、预警等相关制度体系、指标体系和操作办法,及时评估、有效管控,努力推进高质量发展。

三要继续加强有息负债管控,降低杠杆率水平。全面压控高利率贷款及高负债贷款,严控带息负债规模;采取各种措施全面降低融资成本,确保融资成本控制在较低水平;从严控制融资性担保,适度控制非融资性担保,确保公司对外担保不发生合规风险,力争实现带息负债规模和资产负债率的双下降。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济风险

船舶行业同宏观经济、贸易形势紧密相关。全球经济形势依旧错综复杂,在新冠疫情影响下,全球经济形势不容乐观,面临较大下行压力。全球贸易形势发展态势不明朗,疫情扩散导致消费减弱、逆全球化等问题出现,进一步增加了全球海运贸易和航运市场的不确定性。若未来全球经济增长速度显著放缓或衰退,全球海运贸易增速或将下滑,船东的下单意愿将显著降低,可能会加大公司经营风险。

2.行业运营风险

新冠疫情影响下,全球各主要经济体经济活动减慢,终端生产资料需求下降明显,全球航运市场短期内已经受到较大冲击。如果新冠疫情持续更长时间,供需两端仍然无法恢复疫情前水平,可能对航运市场造成更大影响。如果航运市场持续低位运行,船东经营困难加大,新造船需求或将持续低迷,船企接单也将愈加艰难,可能面临手持订单量下滑的风险,开工复工压力或将进一步增大,生产面临持续挑战。

3.市场竞争风险

船舶行业环境改善幅度有限,在新冠疫情导致的市场信心不足的环境下,为抢夺新船订单,全球造船企业必将展开更加激烈的市场竞争,抑制新船价格上涨,船企盈利空间受到挤压。未来若新船有效需求增长不大,全球市场范围内对订单的争夺将更趋白热化,市场竞争加剧,新船价格回升恐将乏力,可能进一步加大船厂的盈利难度。

4.生产经营风险

当前船价保持相对低位,劳动力成本上涨、疫情防控成本增加以及人民币汇率波动可能抵消钢材价格走低的优势,削弱船企成本竞争力,船企的盈利难度进一步加大。若未来新船接单持续降低,船厂可能出现船坞利用率不足的问题,也将给船厂的生产资源调配、生产进度推进、资金流转、财务费用等方面带来较大压力,可能会加剧经营风险。此外,疫情对全球供应链也造成了一定冲击,部分国外进口的设备、元器件等可能无法按时供货,部分项目可能面临延期风险。

5.技术创新风险

高技术创新具有高投入、高风险、高收益的特点,海洋环境的复杂性、特殊性决定了海洋装备技术研制的高难度。公司相关关键核心技术面临着突破难度大、研发周期长的风险,可能会对新产品的推出和新市场的抢占产生一定影响。同时,国际国内市场的瞬息万变,也给研发成果的技术应用和推广、产业化等带来一定风险。

应对措施:

1.加强形势研判,做好应对之策

加强市场形势研判,密切关注全球及国内宏观经济走势,同时加强对全球新冠疫情形势的实时跟踪,及时研判和评估疫情走势及其可能对公司经营造成的影响,做好在艰难环境下开展经营的准备,根据市场形势变化提前准备好针对性的应对措施,提升抗风险能力。

2.练好企业内功,夯实科学发展基础

密切跟踪客户需求,加大新产品、新技术的研发力度,为市场复苏做好准备。公司将面向未来需求,立足绿色化、智能化等未来技术的发展方向,加大相关产品的研发投入和技术储备,持续扩大产品结构和能力,不断丰富产品谱系,优化产品结构,夯实高质量发展的基础。

3.创新经营接单方式,推动提质增效

充分利用互联网、云计算、虚拟现实等各种现代化技术手段,瞄准重点产品、重点区域、重点客户,在产品推介、计划协调、生产组织、人力协调等方面加大力度,采用“云协同”、“云调试”、“云交付”等创新模式。同时,研究推进智能技术、物联网、工业互联网等在制造业领域的应用,不断推动提质增效,持续提升生产效率,切实降低经营成本。

4.做好在建项目管控,严格防控汇率、钢材价格波动风险

做好在建重点项目管控工作,系统梳理因疫情对供应链造成的各种影响,提前做好相关物资的采购安排,适当增加设备采购提前量,做好应急储备;密切关注汇率走势,加强对汇率走势的研判、对汇率风险进行识别、计量,适时采取金融工具规避汇率风险,并构建汇率风险管控模型,提前做好应对策略和方案,将汇率波动风险降至最低;密切关注钢材价格波动情况,加强与钢厂合作沟通,适时锁定合理价格,避免市场形势好转后钢材需求大幅增长导致价格上涨,进而增加相关成本。

5.完善创新体系,加强交流合作与需求研判

不断完善公司创新体系和制度建设,完善人才引进机制、考核评价机制,加大创新人才激励力度,提高创新的成功率。加强与产业链上下游企业、高等院校和科技机构等的合作,群策群力推进产品研发创新。密切跟踪市场需求,适时调整创新方向,注重技术创新与市场需求的有效衔接,确保创新成果能够经得起市场考验。四、报告期内核心竞争力分析

公司作为国内规模最大的军工上市公司,核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1.军工优势

公司为我国海军防务装备的主要研制和供应商。长期以来公司持续坚持“以军为本”的发展理念,履行保军强军首责,为实现党在新形势下的强军目标,积极适应新军事变革,研制出技术性能先进的防务装备,有力支撑我国海军装备建设。公司充分发挥下属各子公司的军工能力优势,并充分利用军工技术、设施、人才优势,不断加强军工核心能力建设,着力增强自主创新能力,促进军工产业做强做优做大,为建设世界一流海军提供一流装备。

2.科技优势

公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技创新成果,是引领行业科技创新的骨干力量。公司始终把科技创新作为引领发展的第一动力,不断深化科技战略研究,大力提高自主创新能力,持续加大科技投入力度,大力推进科技成果产业化,加强企业技术中心建设,加强科技人才培养,重视自主知识产权,积极落实国家支持的科研项目。同时,公司充分利用内外部资源,形成多渠道的研发投入体系,构建了自主创新和合作创新相结合的开放式创新体系,科技优势不断巩固,在多个领域拥有优势产品与核心技术,科技成为引领公司业务发展的主要动力。

3.人才优势

公司高度重视人才的培养、引进与使用,不断强化人才队伍建设,集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家高层次人才、享受政府特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面,公司持续深化人才管理体制机制改革,以新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设,激发人才活力,形成了适应产业发展需要的用人机制,培养了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

4.产业优势

公司产业覆盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等,各产业领域均处于领先优势地位,各产业领域全面优化、协同发展、优势互补,较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险,提高风险抵御能力。

5.协同优势

经国务院批准,公司控股股东中船重工与中国船舶工业集团有限公司于2019年实施联合重组,重组后的中国船舶集团有限公司拥有最强最完整的船舶及配套产品研发能力,是全球最大的造船集团。未来,随着中国船舶集团整合融合的推进,通过资源重组整合和产业结构调整优化,技术水平、管理效率、资源利用能力有望持续提升,集团各成员单位之间合作将进一步加强,规模优势和协同优势的发挥有利于减少内部竞争,降低经营成本,实现协同发展。

报告期内,公司围绕主业发展持续推进结构调整,努力提升核心竞争力和价值创造力。坚持聚焦主业主责,高质量完成军工任务,军工军贸业务优势进一步凸显;在船舶制造等领域持续调整的情况下,公司加大产品结构优化和产业结构调整的力度,坚定不移地实施创新驱动发展战略,面向市场需求,向智能制造装备和高技术高附加值船型转型升级,一批具有广泛影响力的产品研制成功,形成了产业发展新动能。

军品领域,坚定不移履行保军首责,全面支撑海军装备体系化建设,核心保军能力不断增强,军工军贸业务继续保持较好发展趋势,一批重点项目、重要工程按计划节点稳步推进并取得标志性成果。子公司大船重工建造的首艘国产航母“山东舰”正式交付中国海军,是我国第一艘完全自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,为推进我国航母事业的发展打下坚实基础。军贸市场不断扩大,军贸项目和后续相关合作按计划顺利进行。武船重工为马来西亚海军建造的濒海任务舰首舰顺利交付,产品性能和质量得到肯定。

民品领域,在新造船市场持续低迷的严峻形势下,坚持创新驱动发展战略,发挥品牌优势,结合生产资源,在有序推进生产的同时努力开拓市场。大船重工建造的全球首艘30.8万吨超大型智能原油船交付,填补国际智能VLCC领域空白;全球首艘85,000立方米超大型乙烷乙烯运输船交工,标志着大船重工跻身气体船研制与制作行列;北船重工承建的8艘40万吨矿砂船全部交付并投入运营;武船重工打造的我国自主研制的第一艘载人潜水器支持母船“深海一号”离厂进行后续航海试验,对提升我国深海大洋科考水平、促进海洋科技创新发展具有积极推动作用;青岛双瑞研制的压载水管理系统持续获得全球批量订单,打破了国外技术壁垒,品牌影响力进一步扩大,市场占有率持续提升。

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